القصهتلتقي الطبيبة ماجي بالملاك سيث وتجد في نقسها انجذابًا كبيرًا تجاهه. ولا تعرف أنه ملاك تتطور العلاقة بينهما؛ ويشعر سيث بعاطفة غريبة تجاه ماجي لا يجد لها تفسيرًا. يكتشف أن (ميسينجر) الرجل المريض بالمستشفى يستطيع أن يراه، ويعرف منه أنه كان ملاكًا في السابق لكنه تخلى عن قدراته ليتحول إلى بشري، فيقرر سيث أن يفعل مثله حتى ينعم بحب ماجي